ตลาดหุ้นต่างประเทศช่วยสร้างโอกาสการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแรง โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในระยะยาว ในบทความนี้จะมาแนะนำหุ้นสหรัฐที่น่าสนใจ 10 อันดับที่ควรจับตามองและมีศักยภาพเติบโตในอนาคต
Apple (AAPL)
Apple ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นน่าลงทุนที่โดดเด่นด้วย Apple Ecosystem ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว และฐานลูกค้าที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 28% บริษัทมีกระแสเงินสดมหาศาลกว่า 162 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงเติบโตในธุรกิจด้านการให้บริการอย่าง Apple TV+, Apple Music และ App Store ที่มีอัตรากำไรสูง อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี AI (Apple Intelligence) ของตัวเอง ทำให้ Apple เป็นหุ้นเทคโนโลยีพื้นฐานดีที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว
Tesla Inc. (TSLA)
Tesla อีกหนึ่งหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจและน่าจับตามอง นำโดย Elon Musk ยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเป็นหนึ่งในหุ้นมาแรงที่มีศักยภาพสูง Tesla ไม่เพียงแต่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่ การขับขี่อัตโนมัติ และหุ่นยนต์ humanoid (Tesla Bot)
ถึงแม้ว่าหุ้น Tesla จะมีความผันผวนสูงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล Tesla จึงเป็นหุ้นที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้
Microsoft (MSFT)
Microsoft เป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีพื้นฐานดีที่ครองตำแหน่งผู้นำในตลาด Cloud Computing และมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจซอฟต์แวร์ การลงทุนมหาศาลใน OpenAI และการผสาน AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 และ Bing ทำให้ Microsoft เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี AI
นอกจากนี้ Microsoft ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงมากพร้อมด้วยกระแสเงินสดกว่า 111 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว
NVIDIA (NVDA)
NVIDIA กลายเป็นหนึ่งในหุ้นมาแรงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มเทคโนโลยี ด้วยการครองตลาดชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนา AI ซึ่งทำให้ NVIDIA ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความต้องการชิป AI ที่พุ่งสูงขึ้น การเติบโตของรายได้ที่น่าทึ่งกว่า 200% ในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ NVIDIA ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI
นอกจากนี้ NVIDA ยังมีการพัฒนาในด้านซอฟต์แวร์ CUDA และโซลูชัน AI ที่ครบวงจร จึงทำให้ NVIDIA เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เชื่อในอนาคตของเทคโนโลยี AI
Amazon (AMZN)
Amazon เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจด้วยโมเดลธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ E-commerce, Cloud, Computing ไปจนถึงบริการสตรีมมิง AWS (Amazon Web Services) ที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้นำในตลาด Cloud ที่เป็นอันดับสองรองจาก Microsoft
Amazon ได้เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI ผ่าน AWS และได้เปิดตัว Amazon Bedrock ซึ่งเป็นบริการ AI แบบครบวงจร นอกจากนี้ธุรกิจโฆษณาของ Amazon ยังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตรากำไรสูง จึงทำให้ Amazon เป็นหนึ่งในหุ้นอเมริกาน่าสนใจที่มีศักยภาพเติบโตได้ในระยะยาวและสามารถปรับตัวตามเทรนด์เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง
Alphabet (GOOGL)
Alphabet บริษัทแม่ของ Google ซึ่งเป็น Search Engine ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก เป็นอีกหนึ่งหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google และ YouTube อีกทั้งบริษัทยังมีการลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยี AI ด้วย Google Cloud ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง AWS และ Azure
ความก้าวหน้าของ Google DeepMind และโมเดล AI อย่าง Gemini ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนา AI นอกจากนี้ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส จึงทำให้ Alphabet กลายเป็นหุ้นที่น่าลงทุนระยะยาวอีกตัวหนึ่ง
Twilio (TWLO)
Twilio เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจในกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูง Twillio เป็นผู้ให้บริการ API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มฟีเจอร์อย่าง SMS, เสียง, วิดีโอ และอีเมลเข้าไปในแอปพลิเคชันของตนได้อย่างง่ายดาย Twilio ได้ขยายบริการสู่แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ผ่าน Segment และยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับโซลูชันต่าง ๆ
ด้วยอัตราการขยายตัวของฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทำให้ Twilio มีรายได้ที่คาดการณ์ได้ในระยะยาว แม้จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ด้วยนวัตกรรมและบริการที่ครอบคลุม Twilio จึงเป็นหุ้นน่าเล่น สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาว
ASML Holding (ASML)
ASML เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจที่มีความโดดเด่นในวงการ Semiconductor ที่เป็นผู้ผลิตเครื่อง EUV รายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียวในโลก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการผลิตชิปขั้นสูงในปัจจุบัน ASML จึงมีสถานะผูกขาดในตลาดและเป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญของบริษัทผู้ผลิตชิปชั้นนำทั่วโลกอย่าง TSMC, Samsung และ Intel
ด้วยการเติบโตของ AI, 5G และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ความต้องการเครื่องจักรของ ASML เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ ASML เป็นหุ้นน่าเล่นที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
LVMH
LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจในกลุ่มสินค้าแบรนด์เนม บริษัทฝรั่งเศสนี้เป็นเจ้าของแบรนด์หรูชั้นนำกว่า 75 แบรนด์ ครอบคลุมตั้งแต่แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา เครื่องประดับ ไปจนถึงไวน์และสุรา ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้ LVMH มีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาด
การขยายตัวในตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเติบโต LVMH ยังมีกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่มีโอกาสเติบโต แม้ว่า LVMH จะไม่ใช่หุ้นที่ถูกพูดถึงบ่อยนัก แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดยุโรปที่มีคุณภาพ
Uber Technologies (UBER)
UBER เป็นหุ้นอเมริกาน่าสนใจที่มีการปรับโมเดลธุรกิจจนเริ่มสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2023-2025 จากเดิมที่ขาดทุนมาหลายปี UBER ไม่เพียงแต่ให้บริการรถรับส่งเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ธุรกิจส่งอาหาร (Uber Eats) และการขนส่งสินค้า (Uber Freight) ทำให้มีช่องทางรายได้ที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี AI ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่าง การจับคู่คนขับกับผู้โดยสาร หรือการกำหนดราคาแบบไดนามิก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้ แม้จะเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบในหลายประเทศแต่ UBER ยังคงเป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่กำลังสร้างผลกำไรและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว
*ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงข้อมูลเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวางแผนการลงทุนเบื้องต้นเท่านั้น
อยากลงทุนหุ้นต่างประเทศ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี
หลังจากที่ได้รู้จักกับหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจกันไปแล้ว ใครที่อยากเริ่มต้นลงทุนจะมีทางเลือก 2 ทางหลัก ๆ ดังนี้ ทางแรกจะเป็นการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศโดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และเวลาในการวิเคราะห์บริษัทด้วยตนเอง ส่วนอีกทางเลือกจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกองทุน Thai EGS ที่มีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนน้อย การใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือ DCA คือวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและสร้างวินัยในการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศเพื่อวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Tip: ทำความรู้จักเพิ่มเติมว่ากองทุน Thai EGS คืออะไร?
ข้อควรระวังก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ
