ภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศในปี 2025 กำลังได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยี AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI ได้รับความสนใจอย่างมาก ส่งผลให้หุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือมีการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ พลังงานสะอาด หรือด้านเทคโนโลยีโดยตรง มาเรียนรู้และสำรวจโอกาสการลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นอเมริกาน่าสนใจปี 2025 ไปพร้อม ๆ กัน!

สารบัญบทความ

ทำไมถึงควรลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ดียังไง?
รวม 10 หุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจ! ผลตอบแทนดี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อยากลงทุนหุ้นต่างประเทศ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี
ข้อควรระวังก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ
เพิ่มโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ กับ CIMB THAI Bank

ทำไมถึงควรลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ดียังไง?

การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้เข้าถึงการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีได้เชื่อมโยงตลาดการเงินทั่วโลกเข้าด้วยกัน มาดูกันว่าข้อดีของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเดียว
เข้าถึงอุตสาหกรรมที่ไม่มีในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
โอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของบริษัทระดับโลก
ป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินบาทผันผวน
เพิ่มโอกาสค้นพบหุ้นที่น่าลงทุนระยะยาวที่มีศักยภาพเติบโตสูง
ได้ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย
มีโอกาสรับเงินปันผลในสกุลเงินต่างประเทศ
สามารถเข้าถึงตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง

รวม 10 หุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจ! ผลตอบแทนดี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ตลาดหุ้นต่างประเทศช่วยสร้างโอกาสการลงทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแรง โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในระยะยาว ในบทความนี้จะมาแนะนำหุ้นสหรัฐที่น่าสนใจ 10 อันดับที่ควรจับตามองและมีศักยภาพเติบโตในอนาคต

Apple (AAPL)

Apple ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นน่าลงทุนที่โดดเด่นด้วย Apple Ecosystem ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว และฐานลูกค้าที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 28% บริษัทมีกระแสเงินสดมหาศาลกว่า 162 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงเติบโตในธุรกิจด้านการให้บริการอย่าง Apple TV+, Apple Music และ App Store ที่มีอัตรากำไรสูง อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี AI (Apple Intelligence) ของตัวเอง ทำให้ Apple เป็นหุ้นเทคโนโลยีพื้นฐานดีที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

Tesla Inc. (TSLA)

Tesla อีกหนึ่งหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจและน่าจับตามอง นำโดย Elon Musk ยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและเป็นหนึ่งในหุ้นมาแรงที่มีศักยภาพสูง Tesla ไม่เพียงแต่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานแบตเตอรี่ การขับขี่อัตโนมัติ และหุ่นยนต์ humanoid (Tesla Bot)

ถึงแม้ว่าหุ้น Tesla จะมีความผันผวนสูงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล Tesla จึงเป็นหุ้นที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

Microsoft (MSFT)

Microsoft เป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีพื้นฐานดีที่ครองตำแหน่งผู้นำในตลาด Cloud Computing และมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจซอฟต์แวร์ การลงทุนมหาศาลใน OpenAI และการผสาน AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 และ Bing ทำให้ Microsoft เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี AI

นอกจากนี้ Microsoft ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงมากพร้อมด้วยกระแสเงินสดกว่า 111 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว

NVIDIA (NVDA)

NVIDIA กลายเป็นหนึ่งในหุ้นมาแรงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มเทคโนโลยี ด้วยการครองตลาดชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนา AI ซึ่งทำให้ NVIDIA ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความต้องการชิป AI ที่พุ่งสูงขึ้น การเติบโตของรายได้ที่น่าทึ่งกว่า 200% ในปี 2024 แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ NVIDIA ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI

นอกจากนี้ NVIDA ยังมีการพัฒนาในด้านซอฟต์แวร์ CUDA และโซลูชัน AI ที่ครบวงจร จึงทำให้ NVIDIA เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เชื่อในอนาคตของเทคโนโลยี AI

Amazon (AMZN)

Amazon เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจด้วยโมเดลธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ E-commerce, Cloud, Computing ไปจนถึงบริการสตรีมมิง AWS (Amazon Web Services) ที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้นำในตลาด Cloud ที่เป็นอันดับสองรองจาก Microsoft

Amazon ได้เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI ผ่าน AWS และได้เปิดตัว Amazon Bedrock ซึ่งเป็นบริการ AI แบบครบวงจร นอกจากนี้ธุรกิจโฆษณาของ Amazon ยังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตรากำไรสูง จึงทำให้ Amazon เป็นหนึ่งในหุ้นอเมริกาน่าสนใจที่มีศักยภาพเติบโตได้ในระยะยาวและสามารถปรับตัวตามเทรนด์เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง

Alphabet (GOOGL)

Alphabet บริษัทแม่ของ Google ซึ่งเป็น Search Engine ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก เป็นอีกหนึ่งหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google และ YouTube อีกทั้งบริษัทยังมีการลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยี AI ด้วย Google Cloud ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง AWS และ Azure

ความก้าวหน้าของ Google DeepMind และโมเดล AI อย่าง Gemini ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนา AI นอกจากนี้ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส จึงทำให้ Alphabet กลายเป็นหุ้นที่น่าลงทุนระยะยาวอีกตัวหนึ่ง

Twilio (TWLO)

Twilio เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจในกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูง Twillio เป็นผู้ให้บริการ API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มฟีเจอร์อย่าง SMS, เสียง, วิดีโอ และอีเมลเข้าไปในแอปพลิเคชันของตนได้อย่างง่ายดาย Twilio ได้ขยายบริการสู่แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ผ่าน Segment และยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับโซลูชันต่าง ๆ

ด้วยอัตราการขยายตัวของฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทำให้ Twilio มีรายได้ที่คาดการณ์ได้ในระยะยาว แม้จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ด้วยนวัตกรรมและบริการที่ครอบคลุม Twilio จึงเป็นหุ้นน่าเล่น สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาว

ASML Holding (ASML)

ASML เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจที่มีความโดดเด่นในวงการ Semiconductor ที่เป็นผู้ผลิตเครื่อง EUV รายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียวในโลก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการผลิตชิปขั้นสูงในปัจจุบัน ASML จึงมีสถานะผูกขาดในตลาดและเป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญของบริษัทผู้ผลิตชิปชั้นนำทั่วโลกอย่าง TSMC, Samsung และ Intel

ด้วยการเติบโตของ AI, 5G และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ความต้องการเครื่องจักรของ ASML เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ ASML เป็นหุ้นน่าเล่นที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว

LVMH

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) เป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจในกลุ่มสินค้าแบรนด์เนม บริษัทฝรั่งเศสนี้เป็นเจ้าของแบรนด์หรูชั้นนำกว่า 75 แบรนด์ ครอบคลุมตั้งแต่แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา เครื่องประดับ ไปจนถึงไวน์และสุรา ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้ LVMH มีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาด

การขยายตัวในตลาดเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเติบโต LVMH ยังมีกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่มีโอกาสเติบโต แม้ว่า LVMH จะไม่ใช่หุ้นที่ถูกพูดถึงบ่อยนัก แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดยุโรปที่มีคุณภาพ

Uber Technologies (UBER)

UBER เป็นหุ้นอเมริกาน่าสนใจที่มีการปรับโมเดลธุรกิจจนเริ่มสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2023-2025 จากเดิมที่ขาดทุนมาหลายปี UBER ไม่เพียงแต่ให้บริการรถรับส่งเท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ธุรกิจส่งอาหาร (Uber Eats) และการขนส่งสินค้า (Uber Freight) ทำให้มีช่องทางรายได้ที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี AI ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่าง การจับคู่คนขับกับผู้โดยสาร หรือการกำหนดราคาแบบไดนามิก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้ แม้จะเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบในหลายประเทศแต่ UBER ยังคงเป็นหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่กำลังสร้างผลกำไรและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว

*ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงข้อมูลเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวางแผนการลงทุนเบื้องต้นเท่านั้น

อยากลงทุนหุ้นต่างประเทศ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี

หลังจากที่ได้รู้จักกับหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจกันไปแล้ว ใครที่อยากเริ่มต้นลงทุนจะมีทางเลือก 2 ทางหลัก ๆ ดังนี้ ทางแรกจะเป็นการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศโดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และเวลาในการวิเคราะห์บริษัทด้วยตนเอง ส่วนอีกทางเลือกจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกองทุน Thai EGS ที่มีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนน้อย การใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือ DCA คือวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและสร้างวินัยในการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศเพื่อวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tip: ทำความรู้จักเพิ่มเติมว่ากองทุน Thai EGS คืออะไร?

ข้อควรระวังก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ

แม้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจจะมอบโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี แต่นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการลงทุนในต่างประเทศ การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จะช่วยให้วางแผนการลงทุนได้อย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การลงทุนในหุ้นต่างประเทศมาพร้อมกับความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน แม้หุ้นที่ลงทุนอาจให้ผลตอบแทนที่ดีในสกุลเงินท้องถิ่น แต่หากค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท ผลตอบแทนที่แท้จริงอาจลดลงหรือแม้กระทั่งขาดทุนได้ แต่ในทางกลับกันหากค่าเงินแข็งค่าขึ้น ก็อาจได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของตลาด

ตลาดหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนสูงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และข่าวสารท้องถิ่นที่แตกต่างจากประเทศไทย หากเกิดวิกฤตการณ์ระดับโลกหรือภูมิภาคก็อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อมูลค่าการลงทุน ที่แม้แต่หุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจและมีพื้นฐานแข็งแกร่งก็อาจได้รับผลกระทบในระยะสั้นได้

นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ

แต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ บางประเทศอาจมีข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ การเก็บภาษีเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหุ้นในอัตราที่สูง หรือการจำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างชาติ

เพิ่มโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ กับ CIMB THAI Bank

การลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นโอกาสที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจในปี 2025 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Apple, Tesla หรือ NVIDIA ซึ่งแต่ละบริษัทมีจุดเด่นและศักยภาพการเติบโตที่แตกต่างกัน

หากใครที่สนใจอยากลงทุนหุ้นต่างประเทศสามารถเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนกับ CIMB THAI Bank ที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศจากบริษัทชั้นนำระดับโลก พร้อมบริการซื้อ-ขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center หรือโทร 02 626 7777 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารได้ดังต่อไปนี้

*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (พันธบัตร/หุ้นกู้) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

#Financial Guru

คุณอาจสนใจ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ธนาคาร

สินเชื่อ

บริการช่วยเหลือ

ฉันต้องการค้นหา

แนะนำหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจปี 2025 หุ้นเด่นในยุคทองของ AI