CIMB Donut เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนอย่างเป็นระบบ และต้องการแนวทางการจัดพอร์ตจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาว

    เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการพอร์ตอย่างเป็นระบบ แนะนำให้เปิดพอร์ตการลงทุนใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสและดำเนินการลงทุนตามแนวทางที่ธนาคารแนะนำได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ท่านยังคงสามารถปรับเพิ่มเงินลงทุนได้ในภายหลังตามแผนหรือความต้องการส่วนบุคคล

การบริหารจัดการพอร์ตลงทุนเดิม

    สามารถปรับพอร์ตเดิมให้สอดคล้องกับแนวทาง CIMB Donut ได้ โดยอาจพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน หรือเพิ่มการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

การเลือกลงทุนรายผลิตภัณฑ์และการกระจายความเสี่ยง

    ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนเฉพาะบางผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนตามสัดส่วนที่แนะนำจะช่วยให้พอร์ตมีความสมดุล กระจายความเสี่ยงได้เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการลงทุน

    สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่รองรับบริการการลงทุนของธนาคาร เช่น แอป CIMB THAI หรือผ่านผู้แนะนำการลงทุนของธนาคาร และสามารถสอบถามข้อมูลหรือรับคำแนะนำเบื้องต้นผ่าน LINE Official Account ของธนาคารได้ อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมลงทุนจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ : ผู้แนะนำการลงทุน หรือRM สามารถให้คำแนะนำด้านการลงทุนและขั้นตอนการทำธุรกรรมได้ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ยืนยันการทำรายการด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกรรม