สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า AUM รวม ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้: เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ผลิตภัณฑ์ประกัน มีเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยประกันวินาศภัยสะสม ที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือมีกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัยที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มูลค่าตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป
สินเชื่อภายใต้การจัดการ ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า CUM ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักประกันของธนาคารฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Home Loan 4U, Mortgage Power และ Property Loan